La institución financiera rechazó la propuesta de Grupo México para adquirir el 100 % del banco y opta por seguir con su plan de venta escalonada junto a Fernando Chico Pardo.
El gigante estadounidense Citigroup (Citi) anunció este jueves que rechaza la oferta de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, para adquirir el 100 % de Banamex, banco mexicano que actualmente está en proceso de desinversión.
En un breve comunicado, Citi señaló que tras evaluar “cuidadosamente la propuesta, incluidas consideraciones financieras y de certeza de la operación”, decidió no aceptarla. Afirmó que la venta del 25 % a Fernando Chico Pardo, combinada con una Oferta Pública Inicial (OPI) para el resto de las acciones, constituye una vía más sólida y responsable para completar la salida de Banamex.
La oferta de Larrea, valuada en aproximadamente 9,300 millones de dólares, planteaba adquirir el 25 % a un múltiplo de 0.85 veces valor contable y el 75 % restante a 0.80 veces.
Tras el anuncio del rechazo, las acciones de Grupo México elevaron su valor en la Bolsa Mexicana, recuperando parte de las pérdidas registradas luego de que se filtrara su intención de compra.
Razones y perspectivas
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Citi considera que el acuerdo con Chico Pardo y la estrategia de OPI “permitirán completar la desinversión de Banamex de manera responsable y maximizar el valor para sus accionistas”.
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A pesar de la oferta de Larrea, Citi asegura que su plan de salida del mercado mexicano será vía la OPI del porcentaje restante y negociación con otros inversionistas nacionales.
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La oferta de Larrea representaba su segundo intento público de adquirir Banamex tras un esfuerzo fallido en 2023.
Este rechazo marca un punto decisivo en la estrategia de desinversión de Citi y en las posibilidades de participación de los grandes grupos mexicanos en el sector financiero nacional.
