La compañía mexicana líder en transporte y comercialización de gas natural lanza una oferta pública inicial en México y el extranjero para financiar su expansión y consolidar su infraestructura energética.
ESENTIA Energy Systems, empresa mexicana con más de dos décadas de experiencia en el sector energético, anunció el lanzamiento de su oferta pública global de 224 millones de acciones ordinarias, con la que busca recaudar aproximadamente 610 millones de dólares, según el punto medio del rango de precios establecido entre US$2.7 y US$3.9 por acción.
La operación comprende dos tramos simultáneos:
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Una oferta internacional de 112 millones de acciones, dirigida a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos y a inversionistas no estadounidenses bajo el Reglamento S.
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Y una oferta pública inicial en México de 112 millones de acciones, que será autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de cotización “ESENTIA”.
De las acciones ofrecidas, 186 millones serán vendidas por la propia compañía y 38 millones por uno de sus accionistas actuales. Además, Esentia y sus accionistas otorgarán a los intermediarios colocadores una opción de sobreasignación de 30 días para adquirir hasta 33.6 millones de acciones adicionales.
Clave en la infraestructura energética nacional
ESENTIA Energy Systems es una de las empresas más relevantes en el transporte y comercialización de gas natural en México. Su red opera el sistema interconectado más grande del país, que suministra gas desde Waha, Texas, atravesando el centro del territorio nacional hasta las principales regiones industriales.
Con más de 20 años de trayectoria, la compañía ha sido un motor del desarrollo energético, garantizando abastecimiento confiable, eficiente y competitivo para industrias, comercios y comunidades. Su modelo de operación se fundamenta en altos estándares de seguridad, sostenibilidad y responsabilidad social, con un compromiso permanente hacia las comunidades donde desarrolla sus proyectos.
El capital que se obtenga de la oferta pública se destinará previsiblemente a fortalecer la expansión de su infraestructura, modernizar activos estratégicos y reforzar su posición como líder en el mercado mexicano del gas natural, un sector considerado clave en la transición hacia fuentes energéticas más limpias y seguras.
