La eléctrica colocó deuda a 8 y 25 años con tasas de 6.04% y 6.5%; usará recursos para refinanciar pasivos y financiar inversión.
Ciudad de México.— Luego de 16 meses sin acudir a los mercados financieros internacionales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió el 22 de enero con una emisión de deuda en dos tramos que registró una demanda máxima por 10,451 millones de dólares, la mayor sobresuscripción reportada por la empresa.
La operación incluyó un bono a 8 años con tasa indicativa de 6.04%, cuyos recursos se destinarán principalmente al refinanciamiento de deuda, con el objetivo de fortalecer el perfil financiero de la compañía. El segundo tramo fue un bono a 25 años con tasa de 6.5% y vida media de 12 años, orientado al financiamiento de proyectos de inversión.
De acuerdo con la CFE, la fortaleza de la demanda permitió colocar ambos bonos sin requerir un incentivo adicional, lo que, en su lectura, confirma el apetito del mercado institucional global y sienta referencias para futuras emisiones del sector energético mexicano.
